José Leôncio ispituje Jovea o starcu s rijeke. Maria Bruaca prigovara zbog Tenóriova putovanja. Jove provocira oca. Mariana se brine zbog obiteljske financijske situacije. Starac s rijeke pita Jumu gdje je Jove. Jove se prepire s ocem.
Starac s rijeke kori Jumu jer je pustila da Jove ode. Tibério ispituje Nijemu o njezinu životu u Juminoj kolibi. Juma ne da Joveu da je slika. Guta odluči otići sa Joveom i zamoli Tadeua prijevoz. Nijema razmišlja kako će se osvetiti Jumi.
Jove predbaci Tenóriju jer kritizira Gutu. Jove nadugo razgovara s ocem koji mu pripovijeda o svome životu sa starim Joventinom i o svojoj ljubavi prema Madeleine. Jove odgodi povratak u Rio. Jove zove Tadeua “brat”. Jumi i Nijemoj puškom zaprijeti krijumčar ptica.
