Juma i Nijema slute da je Tenório čovjek koji je prevario njihove roditelje. Túlio i José Lucas odlaze sa stokom i dođu na imanje Zéa Leôncija kojega uznemiri sličnost Joséa Lucasa s njegovim ocem. Jumi nedostaje Jove. Maria Bruaca zaposli sluškinju i provocira Tenórija koji se naljuti zbog ženina ponašanja. Jove govori Gustavu o majčinoj smrti. Filó je ljubomorna zbog mogućosti da Zé ima trećeg sina. Levi pokuša napasti Nijemu, ali pojavi se starac s rijeke.