Maria Bruaca je izgubila svijest. Levi je ostavi usred šume i ode. Tenório je ljubomoran. Alcides prijeti Leviju i želi saznati što je stočar učinio s njegovom gazdaricom. Guta i Zefa su žalosne zbog Marije Bruace. Tenório se veseli jer se žena vratila svojim poslovima. Gutu čudi majčina iznenadna promjena.
Alcides kaže Leviju da čim se Tenório vrati u São Paulo, on će moći ostvariti svoje obećanje Nijemoj. Zé Lucas uči Jovea kako se svira u stočarski rog. Nijema kaže Jumi da će početi novi život u Sarandiju. Jove i Tadeu se prepiru. Jove odluči da će Zé Lucas biti vođa stočara. Trindade prepozna u Zéu Lucasu Leônciov autoritet. Tadeu ne želi otići sa stočarskom povorkom koju je organizirao Jove.