Alcides odlazi s Marijom Bruacom. Renato prijeti da će optužiti Zéa Leôncija kao naručitelja ubojstva njegova oca. Juma mu prijeti. Zaquieu se umiješa i govori o Tenóriovim zločinima.
Sinovi Zéa Leoncija se utrkuju i Tadeu osvaja sedlo. Svira u stočarski rog i iznenadi se kad začuje zvuk očeva roga. Nijema kaže Tibériju da čeka njegovo dijete. Irma preda Zefi vjenčanicu, ali ona ne vjeruje da će se Tadeu predomisliti.
Zé Leôncio ne može zaboraviti zvuk roga i ne miri se s time da ne može vidjeti starca s rijeke. Tadeu čuje razgovor Filó i Zéa Leôncija i otkrije da nije njegov sin. Ljutit je jer su mu lagali i odluči napustiti imanje.