Godina je 1934. U tijeku su pripreme za Elisin 18. rođendan. Dadilja Augusta i osmogodišnja Isadora odlaze krojačici po haljinu za proslavu. Isadora na trgu ugleda magičara Davija. Potrči prema njemu i on pred njom izvede nekoliko trikova. U jednome čak pogodi kako se ona zove. Ostali gledatelji ga prozovu šarlatanom i varalicom, te traže povrat novca koji su mu dali.
Isadora i Augusta sjede u taksiju kako bi se odvezle kući s kupljenom haljinom. Isadora ugleda Davija kako bježi i ponudi mu da uđe u njihov taksi i pobjegne od ljutitih gledatelja koje je navodno prevario za novac. Na kraju vožnje, Davi pred Isadorom izvede trik koji čuva samo za posebne osobe. U tome triku zlatni konfeti pretvore se u prekrasne leptire. Isadora govori obitelji o magičaru i njegovim trikovima.
Roditelji se ljute na Augustu što je dopustila da mu Isadora uopće priđe. Elisin i Isadorin otac ima artrozu koljena i redovito ide u lječilište. Čak i uoči proslave, on odlazi na terapiju kako bi mogao otplesati sa kćeri jedan ples. Violeta primi brzojav u kojemu je obavještavaju o Afonsovu zdravstvenu stanju.
Violeta obeća Afonsu da će se brinuti o imanju i otkrije da će naslijediti najbolji dio. Violeta se prepire s Heloísom, Eugêniom i Joaquimom u vezi s prodajom imanja. Orkestar kasni na ples. Elisa zamoli Davija da spasi njezinu proslavu svojim magičarskim nastupom. Matias prekine Davijev nastup u času kada orkestar dođe na ples.
Elisa zamoli Davija da zapleše s njom jer je on njezin gost i njih se dvoje zaljube. Matias otjera Davija s plesa kako bi ga udaljio od Elise. Elisa se naljuti na Matiasa kada to sazna. Tijekom plesa Matias kaže kćeri Elisi da je nezahvalna. Elisa kaže Isadori da se zaljubila u Davija.
