Tenório ulovi Mariju Bruacu s Alcidesom i muči stočara. Guta kaže Zuleiki da se brine za majku. Tenório ostavi par na obali. Alcides moli Tenório da ga ubije, ali on kaže da će mu se osvetiti tako što će ga ostaviti živog.
Zé Leôncio odlazi na Tenóriovo imanje zbog Marije i Alcidesa. Guta je zabrinuta zbog majke. Juma odustane ubiti Tenórija na Nijemino razočaranje. Nijema okrivi Tibérija jer je Juma tako odlučila.
Alcides kaže Mariji Bruaci da ga je Tenório zauvijek obilježio. Par nađu i spase. Alcides i Maria Bruaca izmisle da ih je napao jaguar kako bi opravdali svoj nestanak.
Alcides je potišten. Maria Bruaca pokušava shvatiti što se dogodilo njezinom dragom. Alcides odbije poljubiti Mariju.