Starac s rijeke nađe Jovea. Juma razgovara s Nijemom o Joveu i Guti. Tibério i Tadeu traže Jovea. Filó kaže da obavijeste Zéa Leôncija o Joveovu nestanku. Zé Leôncio unajmi avion za povratak u Campo Grande.
Tenório i Guta se sukobe, a ona mu spočitne da on ima još jednu obitelj. Zé Leôncio odluči sletjeti ravno na Pantanalu. Zatraži da bakljama osvijetle pistu. Starac s rijeke moli Jumu pomoć kako bi spasio Jovea. Tenório je okrutan prema svojoj ženi Mariji Bruaca.
Zé Leôncio se pridruži potrazi za Joveom. Okrivi Tibérija za sinov nestanak i otpusti ga. Starac s rijeke moli Jovea da se bori kako bi preživio. Zé Leôncio kaže da gubi svaku nadu da će pronaći sina.
