Gil izvuče Mariju Marruá iz rijeke. Zé Leôncio slavi vijest o Madeleinenoj trudnoći. Prođu mjeseci. Madeleine treba roditi i tužna je jer joj je muž odsutan. Rađa se mali Jove. Zé Leôncio uzima novorođenče i odlazi jahati s njime u naručju u mrkloj noći. To je običaj u njegovoj obitelji kada dođe prinova.
Madeleine se uplaši i naljuti se na njega. Zabrani mu da ikada više prilazi djetetu. Dok jaše s djetetom, Zéu se čini da vidi svoga oca. Maria Marruá osjeća trudove. Maria ode sama do čamca na rijeci. Rađa Jumu, stavlja je u čamac i pušta niz rijeku.
Starac s rijeke sve promatra. Anakonda gmiže iz šume prema rijeci. Maria se predomisli, potrči prema čamcu i spasi kćer. Anakonda prilazi čamcu. Maria se suprotstavi zmiji i pretvori se u jaguara kako bi spasila zmiju.
