Trindade kaže Joséu Lucasu da ima neki loš predosjećaj. Irma je nesretna kad Filó pokuša osvojiti Joséa Lucasa. Filó joj kaže zna za njezinu avanturu sa Zéom Leônciom u prošlosti. Irma se ispriča. Filó kaže da je to samo ojačalo njihovu ljubav. José Leôncio kori Jovea jer je pokušao sam letjeti.
Jove se ispriča ocu. Zé Leôncio je ponosan jer Jove može sam letjeti. Tadeu kaže majci da se osjeća manje vrijednim Zéovim sinom uz ostalu dvojicu braće. Guta govori Tenóriju da je prekinula vezu s Tadeuom. Renato želi da njegova majka Zuleika traži svoja bračna prava od Tenórija.
Maria Bruaca odbije spavati s Tenóriom i zavede Alcidesa. Juma govori o svojim osjećajima na majčinu grobu. Jove dođe i kaže joj da je došao po nju.