Starac s rijeke prekida svaki odnos sa Joventinom jer ga je on slikao. Tadeuu se sviđa Zefa i poljubi je. Juma i Nijema probaju vjenčanicu. Zé Leôncio razgovara sa Joveom i Tibériom o stoci koju je Tenório ukrao.
Tenóriova ograda se sruši, a stoka pobjegne. Alcides, Marcelo i Guta uspiju je pohvatati. Maria Bruaca zaziva Levija, a Tenórija to razljuti. Pijan puca na anakondu. Starac s rijeke je ranjen. Juma kaže Joveu da je trudna.