Zaquieu govori Filó o sebi. Zuleika pristane otići s djecom u Pantanal nakon što Tenório riješi problem s Marijom Bruacom. Alcides vrijeđa Zaquieua, a Zé Lucas mu kaže da mora batlera naučiti jahati. Jove odlazi u Campo Grande zbog slike starca s rijeke.
Zé Leôncio zaključa Jumu u sobu. Ona se pretvori u jaguara i pobjegne. Alcides i Zaqueu bježe od jaguara koji prijeti da će ih napasti. Zé Leôncio se rastuži kada od Arija sazna da će Jove noću sletjeti na imanje. Juma se iznenadi zbog dolaska Zéa Lucasa u njezinu kolibu. Jove sleti na improviziranoj pisti. Sazna da je Juma otišla.